Escopo

Início

Fim

Evento que dá início ao planejamento de todas as atividades do processo. Deve ter relação com o(s) primeiro(s) item(ns) do campo 7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO.

Executivo abre um chamado no aplicativo Tomticket solicitando recurso para almoço com cliente.

Fim do planejamento de todas as atividades do processo, ou o produto final do processo. Deve ter relação com o(s) último(s) item(ns) do campo 7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO.

Finalização do chamado no aplicativo Tomticket após a entrega do cupom fiscal com valores gastos e devolução, SFC, do valor que restou.

Áreas Envolvidas

Todos os envolvidos na execução do trabalho/processo (Empresa, setores e grupos de processos)

- Equipe de vendas que solicitam Verba Op para a realização de almoços corporativos, Setor de RH (contabilidade),  Presidente da EDESOFT e estabelecimento bancário conveniado parta o saque da verba.

Fornecedores do Processo (*)

Área/Processo

Entradas

Requisitos

Quem fornece os dados necessários para o processo. Pode ser mais de um.

Integrante da equipe de vendas.

Qual é o nome do dado fornecido? Podem ser materiais, equipamentos e outros bens tangíveis, mas também podem ser informações, documentos e conhecimentos (bens intangíveis).

Informações no chamado aberto do Tom Ticket sobre:

- Tipo de encontro: almoço, café ou jantar;

- Nome da empresa (cliente ou possível cliente);

- Contato da empresa (cliente ou possível cliente);

- Cargo do contato (cliente ou possível cliente);

- Nome do executivo ( Edesoft);

- Nome do local, onde será o encontro ( nome do restaurante);

- Nome dos participantes ( todos que irão participar do encontro); e

- Valor solicitado.

Funções, objetivos, propriedades e restrições que o sistema deve possuir para satisfazer contratos (condição de aceitação), padrões ou especificações de acordo com o(s) cliente(s). De forma mais geral um requisito é uma condição necessária para satisfazer um objetivo.

O encontro com o cliente, ou potencial cliente, deve acontecer somente se ocorrer alguma expectativa que evidencie melhorar o contrato/relacionamento atual ou, ainda, se houver um posicionamento concreto de que sejam fechados novos negócios no momento ou no futuro à médio prazo.

Clientes do Processo

Área/Processo

Saídas

Requisitos

Quem recebe um produto do processo? Geralmente algum solicitante ou algum subordinado tomará o produto do processo como uma ordem de execução.

Integrante da Equipe de vendas

Qual é o nome do dado produzido? Podem ser materiais, equipamentos e outros bens tangíveis, mas também informações, documentos e conhecimentos (bens intangíveis).

Cupom fiscal com valores gastos e valores que, porventura, tenahm sobrado

Funções, objetivos, proprieda-des, restrições que o sistema deve possuir para satisfazer contratos (condição de aceitação), padrões ou especificações de acordo com o(s) cliente(s). De forma mais geral um requisito é uma condição necessária para satisfazer um objetivo.

Todo empreendedor deve emitir a nota fiscal ao fazer qualquer operação negocial. A obrigação vale para os microempreendedores individuais (MEIs), para o microempreendedor (ME) e para as empresas de pequeno porte (EPPs). Ou seja, não há motivo para não cobrar do estabelecimento a emissão do cupom fiscal

Função

Conhecimentos

Habilidades

Atitudes

Educação

Treinamento

Experiência

Função exercida pelo funcionário em tela

Curso/

escolaridade

Capacitação específica para esse processo. (estágios, capacitação EAD, etc…)

Conhecimento prévio desejável, que favoreça a execução do processo

Aux RH

Ensino médio completo ou nível superior

Curso/estágio de Administração

Especialização na área de contabilidade

Conhecimento no uso do aplicativo Tom Ticket

Iniciativa

Responsabilidade

Integridade

Objetividade

CONTROLE DE REGISTROS

Identificação

Meio

Proteção

Recuperação

Retenção

Disposição

Item

Título

Sistema

Acesso

Local

Indexação

Corrente

Intermediário

-

-

-

-

-

-

Como está organizada a documentação (cronológica, numérica, alfanumérica ou alfabética)

Tempo que fica disponível para o acesso imediato

Tempo que fica disponível antes de ser destruído ou apagado. Se o documento não pode ser apagado deverá constar a expressão Não determinado

Onde está disponível (referência direta ao item Sistema)

Ponto de Alerta

Descrição

Confirmação da atividade

É imprescindível que só ocorra a transferência da verba operacional para o integrante da equipe de vendas se a atividade (almoço, etc) for realmente confirmada pelo mesmo no dia do evento. Para tanto, não há justificativa para qualquer falha de comunicação nesta referida data, quer seja verbal ou utilizando-se os meios disponíveis de comunicação.

Restituição de valores

Independente do valor que venha a sobrar da atividade, o integrante da equipe de vendas deve fazer a restituição (via PIX, dinheiro em espécie, etc) no mesmo dia em que ocorreu o evento.

Valor máximo da verba operacional

O valor máximo a ser entregue para o encontro é de 300,00. É importante o planejamento do número de pessoas que vai na atividade bem como os preços praticados no estabelecimento onde ocorrerá a mesma, a fim de que este valor não seja ultrapassado.

Tipo de indicador

Indicador

Fórmula de cálculo

Frequência de apuração

Fonte dos dados

Polaridade

Responsável

Número de solicitações de verba operacional

Gastos com verba para almoço executivo

gastos X mês X integrante equipe de vendas

mensal

Tom Ticket

quanto menor, melhor

RH (contabilidade)

CONTROLES AMBIENTAIS

Variável a ser controlada.

Mínimo

Máximo

Nível de ruído

N.A.

N.A

Temperatura

N.A.

N.A

Umidade

N.A.

N.A

Luminosidade

N.A.

N.A

INFRAESTRUTURA

Instalações

Equipamentos

Softwares

Computador (com acesso a internet)

Aplicativo Tom Ticket

Identificação

Descrição da alteração

Versão 01.

Emissão do documento.